Representar visualmente la estrategia financiera para involucrar a los clientes

Muchas personas que han utilizado MindGenius pueden haberlo utilizado para planificar y generar ideas más creativas, pero es posible que no se den cuenta de cómo se puede aplicar también en el ámbito de la planificación financiera. Una empresa que está haciendo esto es BSG Valentine, una firma de contables públicos con sede en Londres.

'Usar software de mapas mentales te ayuda a ver la imagen completa y con claridad' dice Simon Poluck, socio de BSG

La firma lo ha utilizado para examinar las finanzas de los clientes, considerando las posibilidades de cómo se pueden ahorrar costos. Esto abarcó desde la reducción del personal de ventas y marketing, pasando por la suspensión de pedidos, hasta la reducción de los viajes al extranjero y la evaluación de los efectos de los tipos de cambio. Después de esto, se toma una decisión sobre cómo equilibrar los libros sin que el flujo de efectivo consuma las reservas y pueda causar problemas graves.

BSG Valentine también está utilizando MindGenius para ayudar a las empresas a revitalizarse:

"Es importante proporcionar a los clientes una estrategia clara y un plan de cara al futuro" dice Simon, y MindGenius le permite proporcionar una representación visual de una estrategia financiera que vincula toda la información dispar del cliente de diferentes fuentes.

“Empiezo por crear una lista de las áreas en las que un cliente ha cambiado sus hábitos operativos, y luego comparo las cifras en estas áreas y las cuentas del año pasado, para identificar las áreas donde se han realizado cambios y recortes”.

Toda esta información se coloca en un mapa mental para ayudar a identificar dónde se podrían regenerar los recortes y para identificar qué procesos internos funcionaron y qué eficiencias se obtuvieron.

Luego, Simon trabaja con el cliente para identificar las áreas que desea revertir y agrega puntos de acción. "Esto podría significar visitar a un proveedor en Suecia y negociar nuevos contratos, por ejemplo ".

Luego, los resultados se incorporan a las proyecciones presupuestarias financieras y de flujo de efectivo del próximo año.

"Puedo interactuar de una manera más dinámica, y el mapa mental hace que el proceso de planificación financiera también sea mucho más atractivo para el cliente".