Plantillas
Mi mapa mental de planificación financiera familiar
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1. Inversión de la familia empresarial
1.1. Compromisos en efectivo pendientes
1.2. Propiedad %'s
2. Fideicomiso de seguros familiares empresariales
3. Gestión de efectivo
3.1. Flujo de efectivo
3.1.1. Ingreso
3.1.2. Gastos
4. Plan de sucesión
4.1. Confianza 1
4.1.1. Fideicomisario
4.1.2. Fiduciario sucesor
4.1.3. Fiduciario terciario
4.2. Confianza 2
4.2.1. Fideicomisario
4.2.2. Fiduciario sucesor
4.2.3. Fiduciario terciario
4.3. Beneficiarios de IRA
4.4. Voluntad
4.5. Protección de activos
5. Comunicación
5.1. Declaraciones
5.2. Llamada de 30/90 días
5.3. Contactos de la agencia:
6. Educación familiar
7. Filantrópico
8. Fundación
9. Reseñas
9.1. Trimestre
9.2. Anual
9.3. Cumplimiento
9.4. Panorama económico / del mercado
10. Gestión de riesgos
10.1. La vida
10.2. Invalidez
10.3. Cuidado a largo plazo
10.4. Propiedad
11. Inversiones
11.1. Tolerancia al riesgo
11.2. Planes de jubilación
11.3. Activos financieros
11.4. Bienes raíces
11,5. Portafolios
12. Impuestos
12.1. Distribuciones mínimas de IRA
12.2. LP familiar
12.3. Declaraciones de impuestos
12.4. Proyección fiscal
13. Proyectos especiales
14. Histórico
