Plantillas
Descubrimiento financiero
Revise su posición financiera con esta plantilla de mapa mental.
1. Asuntos familiares
2. Valores
3. Objetivos personales
4. Objetivos comerciales
5. Gestión de riesgos
6. Activos e ingresos
7. Plan de sucesión
8. Inversiones
9. Lista de asesores
10. Problemas de cumplimiento
