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Mapa de riqueza del cliente

Trace sus ideas usando esta plantilla, luego ordene y organice. Luego, puede convertir estas ideas en tareas procesables.

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1. Asuntos de familia
 
    1.1. Estructura familiar
 
        1.1.1. Niños
 
        1.1.2. Hermanos
 
        1.1.3. Padres
 
    1.2. Hitos
 
        1.2.1. 1-3 años
 
        1.2.2. 4 - 10 años
 
        1.2.3. 10-20 años
 
        1.2.4. Bucklist
 
    1.3. Bienes inmuebles personales
 
    1.4. Caridad
 
2. Preservación del legado
 
    2.1. Gestión de riesgos
 
        2.1.1. La vida
 
        2.1.2. Invalidez
 
        2.1.3. Cuidado a largo plazo
 
        2.1.4. Víctima de propiedad
 
    2.2. Plan patrimonial
 
        2.2.1. Diagrama de finca
 
        2.2.2. Rev confianza y voluntad
 
        2.2.3. Protección de activos
 
3. Planificación
 
    3.1. Plan financiero
 
    3.2. Impuestos
 
        3.2.1. Proyecciones del impuesto sobre la renta
 
        3.2.2. Declaraciones de impuestos
 
    3.3. Asesores de confianza
 
        3.3.1. Gerente de patrimonio
 
        3.3.2. Abogado
 
        3.3.3. Contador
 
        3.3.4. Asesores de seguros
 
        3.3.5. Oficial de confianza
 
    3.4. Hacer un seguimiento
 
4. Inversiones
 
    4.1. Resumen de tolerancia al riesgo
 
    4.2. Declaración de política de inversión
 
    4.3. Planes de jubilación
 
    4.4. Activos financieros
 
    4.5. Imponible
 
    4.6. Impuesto diferido (seguros)
 
    4.7. Inversión inmobiliaria
 
    4.8. Carteras de gestores de inversiones